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中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加🩰、较强的购房需求支撑等因素带动下🍑，市场保持较高活力，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短。

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1、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短(duan)期高(gao)低切依(yi)旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经(jing)历过两波(bo)较明(ming)显的高低切换，当下(xia)仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后(hou)续催化的板(ban)块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的(de)军(jun)工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外(wai)，后(hou)续建议关注半(ban)导体、电池（固(gu)态电池主题）、电(dian)网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块(kuai)的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价(jia)比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面(mian)优选(xuan)光模(mo)块(kuai)/PCB、国产算力(li)链，以及(ji)近期明显涨价的存(cun)储、小金属。