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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金(jin)流入(ru)等因素(su)共同助力，上半(ban)年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健(jian)方(fang)向涨幅约(yue)50%，科技(ji)方(fang)向涨幅近30%，以及新消费等板块(kuai)领涨。尽管4月受外围摩擦(ca)冲击，但在财政加(jia)码、创新药审批松绑等政策对(dui)冲(chong)与(yu)AI商(shang)业化(hua)加速等(deng)因素共(gong)振(zhen)下，市场(chang)快速修(xiu)复，形成“春潮—波折(zhe)—回澜”三阶段行情。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的(de)风格指(zhi)数推荐如下：

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