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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💕👙🥦，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🍊🍋👄。今年以来中国经济整体仍需修复🍍🩳🍑、但结构有亮点的宏观环境👗🍉🥑，这些亮点恰恰都在港股🍑🩰💌，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复💔，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍆🍅🥒。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💕。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👝，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🩰🥿🍋。

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市场(chang)在经历了前期漫长的下跌(die)后，能够逆转市场行情的(de)主要就(jiu)是政策或者外部(bu)环境的变化。政策(ce)主要包括资本市场(chang)政策、货币政策和经济政策(ce)。

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在上述期間(jiān)，開(kāi)源證券除了(le)持續(xù)更新招股説(shuō)明書(shū)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以外，沒(méi)有實(shí)(shi)質性進(jìn)展。這(zhè)也意味着，從(cóng)2022年7月至今，開源證券已經(jīng)(jing)排隊(duì)讅(shěn)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)3年時(shí)間。

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1、5月(yue)社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点(dian)至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与(yu)4月持平为-0.1%，食品类CPI同(tong)比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、我们认为，多方面(mian)积极因素会在(zai)2026年至2027年(nian)叠加，构成牛(niu)市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市(shi)场更多关注长期积极(ji)因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍(reng)有一定差距。主要体(ti)现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善还(hai)不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏(pian)高震荡市判断。