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2、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低(di)位运行的背景下，前(qian)端(duan)的收入和利润难以保(bao)证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金(jin)流积累转化为新增(zeng)的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属(shu)；预期走出(chu)底部，高(gao)分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期(qi)，自由(you)现金流释放加(jia)速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升(sheng)，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持(chi)股市流动性(xing)，当下的小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。