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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行(xing)报告，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓(huan)慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短(duan)期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪(xu)变化。

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展望7月🩳，市场可能会呈现指数突破上行🧅💔💗💓🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局😡👡👜。从基本面的角度来看👝，财政指数的发力和消费的韧性😠🍎😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🤍🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈👚🥝🍋。在流动性和增量资金方面🍒🌽🍆，目前利率仍处于较低水平🍊👘，资产荒趋势依然存在💔🥕👅🎒。上半年🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💌🍇💟👙😻，这为指数后续突破上行💗👙🍎🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒😈🍓💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓💘😈。

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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与万(wan)得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素(su)占优(you)。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥥🌽，显示当前市场风险偏好整体较高💯🍇。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🍌，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👗💌🎒🥾，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🍄，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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1、“防(fang)范和(he)纠正对农村基层干(gan)部问责泛化、简单化等问题”；“农村基层干部受(shou)到诬(wu)告(gao)、错告，有必要予以澄清的，有关党(dang)组织、单位和纪(ji)检(jian)监察机关应(ying)当按照规定(ding)进行澄清”……

2、参观山东舰时，因局部通道(dao)较为狭窄且需攀爬，为(wei)确保安全，谢绝11周岁(sui)（含(han)）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周(zhou)岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观。