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美聯(lián)(lian)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)(huan)，但(dan)通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓👡👄🧄，在科技🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙👚🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻👠👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞。上半年🍄🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😻🍍👠，我们称之为牛市阶段II🍏💔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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去年底以来的市场表现有几个典(dian)型特点：1）每一次反弹都容易透支后(hou)回落，既有市场(chang)本身流动性驱动容易导致亢(kang)奋的原因，也有一开始预期打得过高(gao)过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回(hui)调后的底部都高(gao)于此前，这说(shuo)明不论(lun)是财政还是产业趋势(shi)，都是有效果的，只不(bu)过一开始市场预期的(de)效果太高(gao)，“想得(de)太(tai)多”；3）每一次(ci)都是通过回调(diao)后再实现板块和风(feng)格(ge)切换(huan)，如对等关税后从互联网切换到新消费(fei)与创新药(yao)。

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1、6月29日晚💓，德固特（300950）公告称🍏，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🍅🥒。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

2、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)(feng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)(hui)更(geng)加聚(ju)焦業績改(gai)善方曏(xiǎng)。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的中報業(ye)績預告披(pi)露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高(gao)爲(wèi)70%。