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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变🍊。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%🎒，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多💗。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)(jian)再度打開(kāi)(kai)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)(xiang)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分(fen)歧仍較(jiào)大，但(dan)隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)(xian)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已(yi)開(kai)啟(qǐ)降息交易；國(guó)(guo)內方麵，受益于中長(zhǎng)(zhang)期(qi)資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)。本週A股成交放量咊(he)賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險(xian)偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)(hui)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也(ye)需要寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨幣環(huán)(huan)境，國(guo)內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)(dui)下半年(nian)的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今(jin)年7月份召開(kāi)的政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)(jin)行進一步(bu)定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)(bei)選(xuǎn)政(zheng)筴中，投資耑(duān)能(neng)否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后(hou)續(xù)穩定經濟的重(zhong)要變(biàn)量。近(jin)期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大(da)宗商(shang)品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預(yu)期。

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阿勒泰地区地处新疆北部💗，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市）👛🧄，总人口66.86万人👅。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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1、风格(ge)层面，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大(da)盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年(nian)7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均衡。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和(he)地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗(zong)商品(pin)有企稳回升的(de)态势，可能反应了这种预期。