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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍌👢，港股更偏科技互联网🧅🍌👿，受价格下行的影响较小👝。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍉，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥭🥿👗🌽，核心在于A股的行业特征🥥🍒😻，从剔除金融的净利润占比来看😡🧅，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%💞、电力设备4%）等🥦🥥💯🩱💘，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🌽😈👙🥭，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥭、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥝🥿🥝、美团等互联网巨头，消费👗💕、制造等行业占比不高🥭🍑，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👡🧡🥥🩲😠。历史上看🩱🤍，由于A股行业结构更偏传统经济👜👠，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍈🍓，全部港股从-3%升至12%👘🥕💌，二者增速差从8pct降至-6pct。

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不过，近(jin)10年，基金对银(yin)行股的(de)配置比例整体(ti)较低。国泰海通(tong)研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传(chuan)统的银行板块切换至新兴(xing)产业是顺(shun)势而为。从基金季报(bao)的口径(jing)看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度(du)的高(gao)点(dian)34.7%下降至2014一季(ji)度(du)的低(di)点2.3%，之(zhi)后绝(jue)对占(zhan)比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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1、一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）💔。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数💘，约6成仓位布局高端👘💖💯、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品👠💟🍅、调味、啤酒等细分板块龙头股🩳🥒🍄，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

2、值得注意的是，“捂紧钱包”的趋势已蔓延至高收入人群。Consumer Edge数据还显示，在截至5月25日的35天内，年收入超15万美元群体的机票消费增长率骤降7个百分点🍊。国际航空运输协会（IATA）4月市场分析称😠💘，北美头等舱和商务舱的客公里收入（RPK）🍍💕，即所有付费乘客飞行公里数的总和，同比暴跌26.2%🍑😈，远超全球4.2%的平均降幅🧄🍈。