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行业配置：维持哑铃配置思路👞，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥬💘，价格低位运行的背景下🍌👘👚，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍊🥦，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🤍🍑👜👢💓，获得ROE的抬升💖，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍄🥻🥕、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥿🩰🥬😻。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥔🥥；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍎💘😈。③进攻弹性视角下🍓，关注存量项目进入收获期💖🥕😡，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩰👛👞😻，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😻，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👞🍍，包括电子（算力、半导体设备👠🍆🍋、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👄💖、通信（算力服务+卫星通信）😠🧡💕🥦🍈。

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2、但中东紧张局势仍未得到缓和🍏🥻。据最新消息，以色列军方当地时间6月16日凌晨发表声明称，确认有新一波导弹从伊朗向以色列发射，防御系统正在拦截🩲🍏👝。