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在“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素(su)支撑，但也不(bu)乏资金面驱(qu)动——部分欠(qian)配(pei)创新药的(de)资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板(ban)块演绎也从最(zui)初的(de)核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药(yao)标的将获得显著超(chao)额(e)。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错(cuo)率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下(xia)降(jiang)，在“守(shou)住胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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不幸的是，这为后续几乎所有项目决策定下了基调👅💕。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度🩰👿🥝🍇。成本与速度之间或许需要权衡😻🧄，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而👠💌🥒🥒，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时🍆💯🧡，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度。

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另據(jù)《以色列時(shí)報(bào)》15日援引《塞浦路斯郵(yóu)(you)報(bao)》報(bao)道(dao)，塞浦路斯總統(tǒng)赫裏(lǐ)(li)斯託(tuō)(tuo)祖利(li)季斯説(shuō)(shuo)，他噹(dāng)(dang)天安排了與(yǔ)以色列總理內(nèi)墖(tǎ)尼亞(yà)鬍(hú)(hu)通電(diàn)話(huà)，囙(yīn)爲(wèi)伊朗已尋(xún)求讓(ràng)該(gāi)國(guó)“曏(xiǎng)以色列傳(chuán)達(dá)信息”。“我們(men)(men)將(jiāng)與(yu)所有人對(duì)話，竝(bìng)儘(jǐn)(jin)我們所能……我們努力傳達信息，創(chuàng)造條(tiáo)件，以便結(jié)束(shu)這(zhè)種睏(kùn)難(nán)跼(jú)麵(miàn)(mian)。”赫裏斯託(tuo)祖利季斯説(shuo)。

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近日，华泰柏瑞旗下跟踪沪深300指数的ETF产品宣布实施2025年度首次现金分红🍑🥒，每10份基金份额拟派发0.880元，预计分红总额将突破80亿元🥾，有望刷新境内ETF单次分红历史纪录🥔。此次分红权益登记日为6月17日💯💘🥾，除息日为6月18日，现金红利将于6月27日发放🤬。该产品作为全市场规模最大的权益ETF，管理规模超3800亿元，基金份额超950亿份💞。此次大额分红得益于基金良好的业绩表现以及市场环境的支持🥾🧅👿🥿。

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1、住宅建筑商(shang)莱(lai)纳（LEN）预计在周一收盘(pan)后发布财报，此前(qian)该公司曾警告称上一季度住房市场(chang)疲(pi)软。会计师事务所埃森(sen)哲（ACN）和在线汽车(che)销售商(shang) CarMax（KMX）定于周五发布的财(cai)报，将笼罩在两家公司上一(yi)季度利润(run)低于预期的阴影之(zhi)下。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)(yi)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用(yong)（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註(zhu)：自(zi)主可控(kong)、竝(bìng)購(gòu)重組等(deng)。