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但從(cóng)噹(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)海天味業(yè)的覈(hé)心主陣地。2024年(nian)財(cái)(cai)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海天味業在中國東(dōng)部、南部、中部、北部、西部地區(qū)營(yíng)收額(é)(e)分彆(biè)昰47.92億(yì)元、50.79億元、56.05億元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)(ji)251.27億元，佔(zhàn)比總營收高達(dá)90%。數據推算，海外市場收入明顯不足10%，佔(zhan)比極(jí)低。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我(wo)们认(ren)为稳定资(zi)本市场“隔(ge)离墙”能(neng)够隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验(yan)证。当前市场主要的下行风险，只能是长(zhang)传导链条(tiao)的风险，比如中期资产(chan)配置格局(ju)的变(bian)化。市场关注度较高的(de)是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期(qi)。这种情况下，中国需(xu)求也可(ke)能更长时(shi)间维持低位，A股供需格局改(gai)善节点可能推后。而在中(zhong)长期(qi)中美(mei)竞争视角下，美国经(jing)济下行压(ya)力对中国资(zi)产的影响是中性的。

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1、具体来看😠🧄，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑🍈，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑👝。实际数量高于预期，油脂增仓大涨🍌💘🥬🤬。需要注意的是💯💛💔，此次仍是提案🩲💛🩰🩲，并未形成正常法规🥑，还需警惕后续或提案变化🍌。此外🧄🩲，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑💋🥻。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击😻，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂🥥👙，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡🍓🩰🍎，将对全球能源供应链造成重大冲击👠🍓🤍。上周原油周度涨幅超10%💕，油脂因生物柴油消费👛🥝👄🥝，和原油关联度大于油料和蛋白粕💟🧄🩱。所以当原油价格大涨时，油脂上涨🥾👢。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。

2、经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判(pan)中对日(ri)本(ben)的关税(shui)或能一定程(cheng)度的减免，给日本GDP带来的(de)拖累或在0.3-0.4个百分点左右(you)，在此背景下2025年全年(nian)或能实现1%附近的增速。下半(ban)年(nian)日(ri)本经济或是温和复苏的节奏(zou)，下半(ban)年若能实(shi)际工资同比转正，则能带来实际消费的(de)增加(jia)；人手不足(zu)背(bei)景下日本企(qi)业或继续扩大设备投资。但在关税的影响，日本的净出口或存在较**动，存(cun)在(zai)压制(zhi)GDP的可能性。