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行业配置：维持哑铃配置思路👜，红利底仓+小盘成长👿🍒🍈。红利方面👞，在通胀尚未回归👢，价格低位运行的背景下👿👞，前端的收入和利润难以保证💕💖💯🥦，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🧅🍊，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👙👞🥕🥭💛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💗👜👝💌🍒，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🤍🍅；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥿🥭，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😡，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👄，关注存量项目进入收获期👛🩳💛🍓，自由现金流释放加速的电信运营商🥭🍍💝。小盘成长方面🩱👠，货币宽松扩张剩余流动性🍄🥬，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍋😠🥦、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👚，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍓。行业关注自主可控🍑👜，包括电子（算力👢🥻、半导体设备🥒、芯片）💘🍑、信息化（数据库、操作系统）🥝👄、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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从背后因素来看：1、上涨中(zhong)的追赶或来自货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续(xu)降(jiang)准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀(zhang)回归A股较(jiao)港(gang)股业绩(ji)占优，美联储加息预期(qi)冲(chong)击港股下跌，当前关(guan)注通胀回归(gui)节奏和美联储降息预期变化；3、下(xia)跌中的收敛(lian)或来自(zi)美联储加息或推迟降息，美(mei)元走强(qiang)，外资流出，外(wai)资持股占比(bi)更高的(de)港股跌(die)幅(fu)更深，当(dang)前债务风险担忧下(xia)，美元走强短期概率不大。

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