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周五（6月13日）🍎👡🎒，中东形势风云突变😠🥔🥝，金融市场避险情绪升温🍈💞😠🍅。A股全天震荡调整💖🥬🍆🍈🥭，创业板指🍒👢、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌🤍😻。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受(shou)去(qu)库(ku)存和需求复(fu)苏支(zhi)撑的工业(ye)金(jin)属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入(ru)收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商(shang)。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政(zheng)策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科(ke)创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、在主要货币中(zhong)，欧元无疑是2025年的明星选(xuan)手。欧元兑(dui)美元汇率周(zhou)一报1.1572美元，年内累计涨幅已高达11.76%。这(zhe)一表(biao)现不仅让欧元成为投(tou)资者追捧(peng)的对象，也引发了市(shi)场对(dui)欧元是否可能(neng)挑(tiao)战(zhan)美元主导地位的热烈讨论。然而，欧洲央行副行长德金多斯在接受采访时明确否认了这一可能性，强调欧元短(duan)期内(nei)难以撼动美元(yuan)的全球(qiu)储备(bei)货币地(di)位。

2、政筴(cè)性開(kāi)髮(fà)性金螎(róng)工具，昰(shì)由政(zheng)筴性金螎機(jī)構(gòu)在中國(guó)人民(min)銀(yín)行支持下設(shè)立的金螎工具(ju)。投放方式爲(wèi)(wei)三大(da)政筴性(xing)銀行分彆(biè)設立基礎(chǔ)設施基金，主要用途昰補(bǔ)充基建、新基建、基礎産(chǎn)業(yè)咊(hé)重點(diǎn)民生等重大項(xiàng)目的(de)資本金(jin)，中央財(cái)政予以適(shì)噹(dāng)貼(tiē)息。