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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥭🍋💕，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍅👙。Wind数据显示🍆👄🍊👢，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥕🍉，ROE增速约为11%。因此，我们认为👙🤬，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👠，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💝💟🥿。

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赵宪成：上半年💋，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍈👚；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💔👜💖，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍇🌽，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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何濤(tāo)(tao)畢(bì)業(yè)于清華(huá)汽車(chē)工程專業，創(chuàng)業前自(zi)我定位昰(shì) “程序員(yuán)”，創業公司剛(gāng)成立，公司加上 3 箇(gè)技術(shù)齣(chū)身的創始人(ren)一共 5 箇人，必鬚(xū)有人對(duì)外打交道，選(xuǎn)了何(he)濤(tao)。

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2、进入牛市阶段II，开(kai)户数大幅攀升(sheng)，银证转账会大(da)幅增加，个人(ren)投资者加速入场；与此同时，融资余额也开(kai)始(shi)大幅攀升；基金流入大幅放量(liang)，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱(qu)动资金(jin)进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻(zu)断，可以(yi)推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明(ming)显的资金驱(qu)动的特征(zheng)。