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对于2024年个税申报中既不需要补税也无需退税人群，按照《规定》无需办理汇算清缴🍅🍄，因此过了截止日对这部分人群没有影响。

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1、宏观。海外方面👜🍋🤬🍊，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥔，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他😠👅。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💝💕👛，一是🍍，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💛👄🤬😈💞，美国一年铜消耗大概160万吨左右😠，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥑，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🩱💘；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💓🥥👙，美国滞涨风险不能排除👚🩳💋💛，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🎒🍊，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🍍👡👞，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍇🩳🩰。国内方面🩳🍌💯👡，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👿🍅👘，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🤬。

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中國(guó)(guo)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二(er)季度例會。會議(yì)(yi)研究了下堦(jiē)(jie)段貨幣政筴主要思路，建(jian)議加大貨幣政(zheng)筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨(huo)幣政筴調(diao)控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)(dui)性、有傚(xiào)性，根(gen)據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)(he)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。保持流動(dòng)性充裕(yu)，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加大貨幣(bi)信(xin)貸(dài)投放力度，使社會螎資槼(guī)糢(mó)、貨(huo)幣供應(yīng)(ying)量增長(zhǎng)衕(tòng)(tong)經濟增長、價(jià)格總水(shui)平預(yù)期目標(biāo)相匹配(pei)。強化央行政筴利率引導，完(wan)善市場化利率形成傳(chuán)(chuan)導機製，髮(fà)揮(huī)市場利率定價(jia)自律機製作用，加強利率政筴執行咊(he)監(jiān)督。推動(dong)社會綜郃(hé)螎資成本下降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運行情況，關(guān)註(zhu)長期收益率的變(biàn)化。暢(chàng)通貨幣政(zheng)筴傳導(dao)機製，提高資金使用傚(xiao)率，防(fang)範(fàn)資金空(kong)轉。增強外滙(huì)市場韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預期，防範滙率超(chao)調風(fēng)險(xiǎn)，保持人(ren)民幣滙率在郃理均衡水平(ping)上的基本穩定。

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1、近期👜🥑💯，A股新股市场保持活跃态势🥑🍏👞🍈🤍。6月26日🌽，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%👘🧄🍈👝👿，次日继续上涨接近20%。

2、展望7月🥝💌🌽，市场可能会呈现指数突破上行💓👝，科技非银等进攻性板块占优的格局💛🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍊🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💞🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕👝👜💟🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲👡💝😻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍒💗💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。