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下跌中的回落：美元走强😡😡，外资流出🌽👿，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👢。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍇👛💓🍅🩲，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💛，跌幅更深🍅👞。（1）23年美联储处于加息周期💔，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👗🍒💝😈，23年恒生指数下跌-13.8%🍇，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😻，港股更为受挫👗👄，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍒👜🥾，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地😈🥑👘💞，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💟🧅，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍈👄，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🥥🥒。这个判断有什么下行风险🍋🍓👿🍍？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🧡🥕，比如财政、货币🤬、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🥝🤬。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下💞👞😡，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🥑。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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