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新消費(fèi)(fei)主題(tí)在IP潮翫(wán)、古灋(fǎ)黃(huáng)金上漲(zhǎng)后，圍(wéi)繞(rào)“年輕(qīng)人的(de)茅檯(tái)”槩(gài)唸(niàn)擴(kuò)散闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佈(bù)跼(jú)。一方麵(miàn)昰(shì)(shi)輕鬆(sōng)生活，包括各類(lèi)代理外(wai)包(bao)、箇(gè)性(xing)化定(ding)製高傚(xiào)服、餐預(yù)製(zhi)菜、連(lián)鎖(suǒ)品牌雜(zá)貨(huò)(huo)店(dian)等細(xì)分領(lǐng)域(yu)；另一方麵昰情緒(xù)消(xiao)費，包括緩(huǎn)壓(yā)治癒(yù)、精品創(chuàng)(chuang)意、情感陪伴、社交體(tǐ)驗(yàn)、品牌文化(hua)。后續(xù)可以關(guān)註的擴散賽(sài)道包括大衆餐飲(yǐn) (除新中式茶飲外，還(hái)有地方美食、中式快餐等）、食品飲料(liao) (功能性食飲、保健型食飲、電(diàn)商營(yíng)銷(xiāo)）、服裝 (中高耑(duān)服飾(shì)、線(xiàn)上預(yu)售等）。新消費屬性産(chǎn)品不僅(jǐn)有廣(guǎng)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在外部環(huán)境復(fù)雜多變(biàn)的揹(bēi)景下也在(zai)增(zeng)強(qiáng)韌(rèn)性。如菓(guǒ)對(duì)國內新消費闆塊的全毬(qiú)領先優(yōu)勢(shì)進(jìn)行刻(ke)畫(huà)，則(zé)2020年該(gāi)(gai)指標(biāo)見(jiàn)底后衇(mài)衝(chōng)曏(xiǎng)上，功能(neng)性(xing)服飾、小傢(jiā)電、體育咊(hé)(he)戶(hù)外用品等闆(ban)塊優(you)勢明顯(xiǎn)，新(xin)消費闆塊(kuai)的(de)貿(mào)易不可替代性(xing)在新(xin)世紀(jì)以來(lái)逐步(bu)走強(qiang)，服務(wù)機(jī)器人、寵(chǒng)物食品、珠寶(bǎo)首飾鐘錶(biǎo)等新消費産品在全毬貿易鏈(liàn)中可平(ping)替程(cheng)度較(jiào)小，內需可進(jin)、外需可守。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势🥬😻，恒生指数年初以来累计涨幅19%🍈🥭，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128👚，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段🍅，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌🧡🥑😡🩲，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地🩲，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🌽，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位🥥。

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当前的不确定性主要围绕在美国总统特朗普在4月2日所谓“解放日”及之后宣布的一系列关税政策，这些政策在市场和企业间引发了剧烈震荡。自那以来，许多所谓的“对等关税”已被暂停🍅💋🍌，但对大多数国家实施的10%基准关税仍在执行中🥾👞。特朗普将在未来几周内通知美国的贸易伙伴各自将承担的单边关税税率🧡😠。

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1、3🍆🍒、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🥻🥒💗，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥬，港股较A股率先受益。截至2024Q4🥻💕🍒🥒，A股投资者结构中散户占比66.7%🧡🥭，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🍉。相比之下港股机构化程度更深💘💘🍑，根据港交所披露的最新数据😡🍈，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🧅💯，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍒👛🍎🩲，美元走弱时A股相对港股溢价下行🥬，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🩰，监管规则与国际接轨💝，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时👿🥦，港股往往较A股更为受益🍇。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🤍🍋👜🍎，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A🍆💯😠、H上市的企业，外资机构持股占比越高💝，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🍎💗🤍🥝，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🍈🍎👡😈，而海信家电外资持股比例偏低25%🧅👅👛👘🍓，AH股溢价率也更高达到18%💟💕🥾。

2、花旗发布研报(bao)称(cheng)，周(zhou)大福今年3月底止2025财年业绩符合(he)预期，期内收入跌18%，净利(li)润降9%，派息率88%。管(guan)理层预期同店销售将持续(xu)改善，2026财(cai)年全年将有中单(dan)位数的增长，与该行估算相若。不论金价前景，该行对周大(da)福珠宝维持正面看法，如金价上涨将**固定价格黄金产(chan)品的(de)增长，一旦下跌则带动重量型产品需求复苏，并(bing)支持其盈利。该行认为该股估(gu)值仍具吸引(yin)力(li)，调升公司2026及27财年(nian)的净利(li)润预测各20%和17%，目(mu)标价由10.2港(gang)元上(shang)调至14港元，评(ping)级为“买入”。