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国家能源局6月29日消息显示🍊，6月28日👝，南方区域电力市场转入连续结算试运行，由此成为我国首个打破省级行政区划限制💛🩰💓、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场🧄，全国统一电力市场建设迈出关键一步，取得重大标志性成果。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产(chan)能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆(lu)续看到库(ku)存和现货拐点，2025 年氧(yang)化铝预(yu)计过剩 250 万吨，下半年预计将重(zhong)回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我(wo)们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出(chu)矿价格来看，60 美金矿企仍(reng)有出矿意愿，但 60 美金之(zhi)下可能会触及部分几内(nei)亚(ya)高成本项目和非几内(nei)亚矿(kuang)石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件(jian)后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对(dui)于企业成本的增加等信(xin)息不透明(ming)，矿价底部有不(bu)确定性，对(dui)应氧化(hua)铝底部需要谨慎。此外(wai)短期仓单仍在(zai)去化且实际量级(ji)或低于公布数量，需要关注(zhu)仓单回升的节点。预计(ji)主力合约运行区间(jian) 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看(kan)矿价）。

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（3）消費(fèi)耑(duān)，2025 年中國(guó)鋅(xīn)錠(dìng)需求增量 3 萬(wàn)(wan)噸(dūn)(dun)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 0.5%。地産(chǎn)迴(huí)落斜率最快的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去(qu)，后續(xù)(xu)拕(tuō)纍(léi)或(huo)將(jiāng)有(you)限。衕(tong)時專項(xiàng)債(zhài)髮(fà)行加速，后續將有朢(wàng)形(xing)成實(shí)(shi)物(wu)工作量，對(duì)鋅錠需求存在支(zhi)撐(chēng)，2025 年鋅錠需求或呈現(xiàn)小幅增長。預(yù)計(jì)2025 年全毬(qiú)鋅錠(ding)需求增量 21 萬噸，衕比增長 1.5%。

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1、上游低开工状态难以长期维持😻💞💗，利润的修复也将驱动厂家复产🥻😠💝💋👚，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加💯🍆🤍🩰，短期价格上涨存在阻力💋。随着旺季的临近👝😈、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速🍑，估值存在修复空间🥥🥻；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🥥😡👝，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限🥿💞。

2、展望后市(shi)，多方(fang)面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间(jian)。近期(qi)A股向下力度弱，向(xiang)上力度强(qiang)，也在提(ti)示市场更多关注长期积极因素。