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東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化(hua)工行業(yè)(ye)景氣(qì)有(you)朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅(fu)震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低(di)景氣堦(jiē)段，但目(mu)前全毬(qiú)能源類(lèi)成(cheng)本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣(chu)現(xiàn)積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在(zai)行業供需格跼預(yu)期改善(shan)的揹(bēi)景下，我國化工(gong)行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来(lai)的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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多位接受《證券日(ri)報(bào)》記(jì)者(zhe)採(cǎi)訪(fǎng)的智能眼(yan)鏡(jìng)行業(yè)從(cóng)(cong)業(ye)者紛(fēn)紛錶(biǎo)示，2025年極(jí)有可(ke)能成爲(wèi)智能眼鏡爆髮(fà)的關(guān)鍵(jiàn)元年，屆(jiè)時(shí)行業或將(jiāng)迎來(lái)一場(chǎng)激烈異(yì)常(chang)的“百鏡大戰(zhàn)”。

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研(yan)究(jiu)公(gong)司 Asym 500 LLC 的创始人(ren)罗基・菲什曼在周五的(de)一份(fen)报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢(hui)复到 2 月份的水平。这(zhe)表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影(ying)响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见(jian)的(de)水平(ping)。”

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2、6月27日，年内高(gao)调领涨的银行掉头向下(xia)，意外领跌。截至收盘(pan)，A股42只银行股(gu)全线收绿，整体跌幅(fu)中位数达2.75%。杭(hang)州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌(die)逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股(gu)顶流(liu)银行ETF（512800）场内(nei)价格收跌2.78%，止步7连阳。