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分化中的收敛(lian)：通胀(zhang)回归A股较港股(gu)业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破(po)灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤(mei)炭(tan)、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较(jiao)港股业绩(ji)的(de)优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点(dian)持续延后，海外(wai)流(liu)动性趋紧对(dui)港股(gu)冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、估值：港股更便(bian)宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)(jue)對(duì)水平(ping)來(lái)看，多年(nian)來港股持續(xù)低于A股(gu)，截至6/13，萬(wàn)(wan)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指(zhi)數(shù)14.6倍，滬(hù)深(shen)300 12.7倍，均顯(xiǎn)著(zhu)高于恆(héng)生指數10.6倍，對比(bi)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指(zhi)噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相對水平來看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位(wei)。年初恆生指數PE 8.7倍(bei)，處近10年12%分位，衕期萬(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后(hou)，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕(tong)期萬得(de)全A 17倍、24%分位。結(jie)構上看，取衕在A、H兩地(di)上(shang)市的公司(si)，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設(she)備（89%）、電子（81%）AH估值溢價(jia)更高，即港股相對(dui)A股(gu)更便宜。商貿(mào)(mao)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有(you)色(se)金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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