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4月的贸易战再次提醒我们，当中国(guo)资产的长期(qi)重估已经成为一个共识的时候，任何过度(du)反应一(yi)些外部冲击因素而进行的交易(yi)，回头来(lai)看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工(gong)业品(pin)价格(ge)下行压力，更重(zhong)要的是高油价将阻碍美国(guo)通胀回落。今年2月以(yi)来，美国CPI能源分项进入(ru)同比下跌区(qu)间，带动全口(kou)径CPI同比涨(zhang)幅从1月(yue)的高点3.0%回落至(zhi)5月(yue)的2.4%。一旦后续油价因为供给(gei)因素(su)飙升，该抑制(zhi)作用势必减弱。美国通胀隐患重新升(sheng)温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税(shui)法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上(shang)做文章的空间。如果(guo)从这个角度看问题，中东(dong)的冲突对中国资(zi)产未(wei)必有负(fu)面影响。

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1-5月，邮政行业业务收入累计完成7187.3亿元🍑💋，同比增长8.0%。其中，快递业务收入累计完成5924.6亿元，同比增长10.3%🍋😈。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄🥕👚🩱。本周景气改善的领域主要有：1）黄金💘🍓🍄😠🍄、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行👡👠💘🥑；2）TMT持续高景气🎒💖💝🥬，DDRM价格上行🌽👗，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍎；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥒💖🩰。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色💖🤬👗、汽车等🥔。

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