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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下💕💔，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”💘🥻🥒🥭，随后国家队积极入市🥻、稳市政策陆续出台修复市场预期👙🩳，外部方面中美关税边际改善，市场反弹👙🎒。两轮行情虽时空相似🌽💌🍎，但板块轮动特征差异显著。

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市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週A股、港股指數(shù)先颺(yáng)后抑，週五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)使得資金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)股指普遍迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益市場亦跟隨(suí)調整(zheng)。A股市場成交額(é)放量，主要指數多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指、微(wei)盤(pán)股指上漲(zhǎng)；北證50、科創50領(lǐng)跌(die)。一級(jí)行業方麵(miàn)，本週(zhou)A股有色金屬(shu)、石油(you)石化(hua)、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)領漲(zhang)；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材領(ling)跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)(nian)來(lái)看，稀土永(yong)磁、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)。大(da)宗商品方麵(mian)，避險情緒(xù)推陞(shēng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大漲，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃金(jin)漲3.3%。外滙(huì)方(fang)麵，美元指數跌破98關(guān)口，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。

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1、本次伦(lun)敦谈判达成“框架协(xie)议”，延续日内瓦共识，但关税等细(xi)节谈判进(jin)度或(huo)低(di)于市场预期(qi)。中美双方在经历6月9日至(zhi)10日的(de)高强度谈判(pan)后(hou)，达成(cheng)实施日内瓦共识(shi)的协议框架，为未来进一步磋商提供了结(jie)构性基础。结合中(zhong)美两方发布的信息，该协议主要包括以下(xia)协(xie)同措(cuo)施：美国将考虑在协议框架内调整对华(hua)出口管制(zhi)和技术限制(zhi)，尤(you)其是(shi)芯片、喷气式(shi)发(fa)动机零件等领域；相应的，中(zhong)国将在稀土出口上适度放宽管控。这一(yi)结果符合我们此前的预判。

2、汇盈(ying)控股（00821）发布公(gong)告，于2025年6月13日（交易时段后），公司与第一(yi)认购人订立第一认购协议，据此，公(gong)司殷切发行而第一认购人(ren)殷切认购本(ben)金额为(wei)300万港元的第一可换(huan)股债券。第一可换股债券(quan)按票息率每年1%计息，到期日为2年，并(bing)可按换股价每股(gu)换股股份0.04港元转换为不多于7500万(wan)股换股股份。