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周五盘中，特朗普总(zong)统在 “真(zhen)相社交” 上发帖(tie)称，作为对渥(wo)太华(hua)决定对美国科技公司征(zheng)收数字服务税的回应，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”，此(ci)后市场从盘中高点回落。但当天早(zao)些时候，美国商务(wu)部(bu)长(zhang)霍华德・卢特尼克周四晚间表示，已敲定贸易(yi)框架，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易(yi)伙伴达成协议，消息传出(chu)后市场上扬。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中(zhong)报业绩预期是(shi)该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标或能为中报(bao)前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运(yun)营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分(fen)位数(shu)“适中”等(deng)级，创(chuang)业板指处于估值(zhi)分(fen)位数“安全”等级。