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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚💌。关注新科技周期下🥕👘🧡，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👅👄🍑、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👿、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型😈、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍇🍄、储能、氢能、核电）🍏，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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2、配置层(ceng)面，短期把握(wo)成长方向内部的(de)高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱(yu)消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主(zhu)线行情，需重点关注明(ming)年二季度，可(ke)能会是成长风格的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依然看好受益于低(di)利率环境的创新药及优质新消费公司。