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这也将是欧洲央行行长拉加德自2024年同一场合的活动以来💔🥝🥭😈🍎，首次与美联储主席鲍威尔同台进行公开讨论。当时，在与前巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托交流时，三人的讨论俨然成了一场诉苦会，内容都围绕着政治压力下制定利率的种种挑战——这本身就像是即将到来动荡的一种预兆。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日(ri)的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在(zai)接受福克斯新闻采访时表示：“我认为(wei)不(bu)需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大(da)不了的。”在此之前，特(te)朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮(lun)市(shi)场进(jin)入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低(di)迷和下(xia)行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股(gu)自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在(zai)经(jing)济(ji)结构调整(zheng)和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪(hu)深300非金融建筑的(de)自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不(bu)仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股(gu)票可能会(hui)估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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