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2025-06-28 23:39:14 作者:黄绍通

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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀💕,红利底仓+小盘成长哑铃配置😡🩰。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍇💗💗💖,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👿🩱😈💕,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥝🌽🧄,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍏,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💋😡,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥿,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥔🍅🍎,在观测到PPI的显著修复之前💛😻🩲,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍌💕。

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1、3、央行数据显示,5月末,广义货币(M2)余(yu)额325.78万(wan)亿元,同(tong)比增长7.9%。狭义货币(M1)余额108.91万亿元,同比增长2.3%。流通中货币(M0)余额13.13万亿元,同比增长12.1%。前五个月净投放现金3064亿元。1-5月社(she)会(hui)融资规模增量18.63万亿元,比上年同期多(duo)3.83万亿元。前五个月人民币贷款增加10.68万亿元。

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