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5、財(cái)聯(lián)社記(jì)者多方採(cǎi)訪(fǎng)(fang)穫(huò)悉，噹(dāng)前算力租賃(lìn)市場(chǎng)處(chù)于堦(jiē)段性低迷期(qi)，以H20爲(wèi)代錶(biǎo)的顯(xiǎn)卡租賃(lin)價(jià)格相較(jiào)(jiao)年初高點(diǎn)已“腰斬(zhǎn)”，多位受訪者坦(tan)言“現(xiàn)(xian)在算力市場(chang)比較難(nán)做”、“紅(hóng)(hong)利期過(guò)了”。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥥🍊👗，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🧡🩲💓，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👗😈🩱💖🍋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥾、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍒🥿🩰、电网设备💔💞、工业金属🍎👿、啤酒等板块的轮动机会🩰🥦；而另一方面，资金脉冲加速👜、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👡🍏。胜率方向🥝💞👞，结合估值🍑👘💗、拥挤度位置💌🥾🥥，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍆😠、国产算力链🤍💋，以及近期明显涨价的存储💟、小金属。

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对市(shi)场(chang)而言，恒指过去一个月一直处于我们给出(chu)的23，000-24，000点区间震(zhen)荡，对应的风险溢价(jia)与计入乐观情绪已经(jing)与(yu)去年10月(yue)初高点(dian)相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂(ji)，更不用说近期香(xiang)港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收(shou)紧流动(dong)性，后(hou)续还有关税与政策等不确定性需要观察(cha)。行业层面，上(shang)文分析显示，新消费和创(chuang)新药抱(bao)团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转(zhuan)弱和政策(ce)发力延后，都不排(pai)除造成市场波动(dong)。因此，我们建议，投资者可以(yi)①短期适度降低仓位，或②切换到稳健(jian)分红(hong)，③预(yu)期较年初已(yi)明显降(jiang)温的(de)AI互联(lian)网，等待后续时机。如果出现(xian)较**动，反而可以(yi)更为积极地介入，以更低的成本(ben)买回优质的资(zi)产，但前提是要留好“子弹”。

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2、資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措施展開(kāi)：央(yang)行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸傢(jia)嘴論罎上宣佈八項(xiàng)金螎擧(jǔ)(ju)措：主要包括在上海設(shè)立銀(yín)(yin)行間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上(shang)海設立數(shù)(shu)字人民幣(bì)國(guó)(guo)際(jì)運(yùn)(yun)營(yíng)中心；在上(shang)海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣政筴(cè)工具創(chuàng)新等。