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5月以来股指(zhi)基差贴水幅度较大(da)，我们认为主要与指数成(cheng)分股进入分红季(ji)相关。大盘指数期(qi)货基差(cha)提出分红影响后基本处于平(ping)水状态。各(ge)指数非主力合约包含分红(hong)影响下基差贴水年化处(chu)于周期高位。

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1、不难看(kan)出，如(ru)果从去(qu)年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额(e)收益。我们构建模拟组(zu)合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组(zu)合全部配置非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科(ke)技硬件(jian)龙头，3）4月初“对(dui)等关税”后则转向新消费(fei)与创(chuang)新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组(zu)合(he)从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛(ge)亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构(gou)性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议(yi)。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🥭🩰👿👚，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🥻💓🎒👗。