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尽管伦敦会(hui)谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但(dan)该框架协(xie)议在结构与机制(zhi)层面上成功延续了(le)日内瓦共识，重启了稀土资(zi)源供应与技术出口的对话路径，为未来落(luo)地奠定了(le)政策稳定基(ji)础。尽管还未公开细(xi)节，但该协议的核心在于逐步恢复(fu)互(hu)利贸易秩序，而(er)非(fei)一蹴而就解决所(suo)有分(fen)歧。我们认为(wei)此次中(zhong)美伦敦(dun)会谈(tan)的意(yi)义在于恢复(fu)高层政策(ce)对(dui)话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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宏观经济：根据彭博一致预期👢🍇，2025年二季度越南、菲律宾🍅🥻🍊、印尼、马来、新加坡🥕💗、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为🍆，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）🍏🍓，预计推动以越南、马来西亚😡🧄😈、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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风险提示：食品ETF被动跟踪中(zhong)证细分食品饮料产(chan)业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于(yu)2012.4.11。指(zhi)数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，指数回测历史业(ye)绩不预示指数未来表现。文中提及个(ge)股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表(biao)基金管(guan)理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考(kao)，投资人须对任何(he)自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅(yue)读者任何形式的投资建议，本公司(si)亦不(bu)对因(yin)使用本文(wen)内(nei)容所引(yin)发(fa)的(de)直接(jie)或间接损失负任(ren)何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产(chan)品资料概要》等基金法(fa)律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险(xian)承受能力相(xiang)适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金(jin)管理人(ren)管理的其他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表现(xian)的保证。根据基金管理人的评估，食品ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见(jian)请以销售(shou)机构为准。销售机构（包(bao)括(kuo)基金管理人直销机构和其他销售机构(gou)）根据(ju)相关(guan)法律法规对以上基金进(jin)行风险评价，投资者(zhe)应及时关注基(ji)金管理人出具的适当性意见，各(ge)销售机构关于适当性的意见不(bu)必然一致，且基金销售机构所出具的基(ji)金产品风险等级评价结果不得低于基(ji)金管理人作出(chu)的风险等级评价结果。基金(jin)合同中关于基金风险收益特征与基金风(feng)险等(deng)级因考虑(lv)因素不同而存在差异(yi)。投资者应了解基金的风险收益情况，结合(he)自身投资目的、期限、投资经验及风险(xian)承受能力谨慎选(xuan)择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以(yi)上基金(jin)的注册，并不表明其对以(yi)上(shang)基金的投资价(jia)值、市场前(qian)景和收益做出实质性判(pan)断或保(bao)证。基金(jin)投资须(xu)谨慎。

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4 月以(yi)来的反弹行情中市场轮动混乱(luan)且缺乏主线，核心因宏观(guan)因素扰动市场预期(qi)：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可(ke)能，致使市场风险偏好(hao)受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏(su)节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温(wen)加剧(ju)市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指(zhi)超跌反弹后仅围绕关税(shui)冲击前位置窄幅震荡，难以实现(xian)实(shi)质性(xing)突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于(yu)存量博弈的状态，表现相(xiang)对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、财联社6月16日讯（编辑 马兰）美国**正在推动立法的“大而美”法案加剧了市场对美国债务水平的担忧👚🥝，据估计🎒👘，该法案将在未来十年增加数万亿美元的预算赤字👄💌💞。

2、【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱👄👄🧅，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑💌🥑🌽🥥；（2）地缘冲突再起🥭，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向🍒💓😻🤬。