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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位🎒🥿🥑🤬，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例🍎👛。例如在去年924行情初期👅👠👚😻，港股非银板块这一比例曾一度高达20%👿🧄，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落🥬🥾😡🧄😡，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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中信建投研报表示，1—4月金价大幅上涨至3500美元🥦，核心是特朗普政策带来的不确定性。在下半年贸易缓和、复苏交易的判断下，黄金的短期利多不算明显🥦🍑，若叠加全球股市走强、俄乌冲突缓和等事件🍈🍅👜，风险偏好回升，在历史高位的金价不排除大幅回撤。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证(zheng)500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升(sheng)，Alpha环境好转。近一个季度(du)看，沪深300、中证500指(zhi)数波(bo)动率(lv)处于近半年(nian)中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数(shu)波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一(yi)般。

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总量政策方面👙🥭，6月促消费政策密集发布💞。具体来看👘，6月18日😡🥾🍓，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👡🍇🍍，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🥒、国家发展改革委🥻、财政部🥕🩲🥑、商务部💓🍑🩱、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👘🍈🥭。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🥻🥕😈👞🩰、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💟💋。《措施》提出😠🥕😻，培育餐饮消费新场景🥻💝🥝🍍。发展餐饮消费细分领域👄👙。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🥝💕，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化👚🥥。地方上👜，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🥥👙🧡、深圳市🧄🍇、北京市陆续推出促消费政策。

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1、出海最困难的是如何真正理解当地用户、经销商要什么，“不是(shi)产品出(chu)来、人出来就行，关键是脑袋要(yao)出来”。陈碧峰说，一些大品牌市场份额高，大(da)区经理每月最多(duo)到市场(chang)三四天，剩下时间(jian) “办公室里吹空调”，给经销商的条款严格。出海品牌大多是业务经(jing)理带翻译，再(zai)汇报给负责人，但汇报会失真，“决(jue)策要在终端一米之内”，经销商听到陈碧峰(feng)的印尼(ni)语先多一分亲近，“我要(yao)和经销(xiao)商面对面，用我的双脚跑，用眼睛和耳朵(duo)去感(gan)受他的表情、语气、节奏”。

2、有券商人士分析称(cheng)，此(ci)次直接收购福可(ke)喜玛控股权，意味着仕佳光子(zi)将(jiang)进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提(ti)升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长(zhang)。MT插芯作为MPO高密度光纤(xian)连接器的核心构造元素，其需求(qiu)也呈现(xian)快(kuai)速增长。