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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥥😈👚，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍉，更多采取观望、被动跟随策略🤬，而非主动流入👗👜💓；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化(hua)，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資(zi)的製度(du)紅(hóng)利與(yǔ)南下(xia)資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本(ben)質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估(gu)”“民特估(gu)”竝(bìng)(bing)存。

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值得一提的是，这也并非泸州(zhou)银行(xing)首(shou)次撤回即将上(shang)会的议(yi)案。2023年5月末，泸州(zhou)银行就曾撤回其已发布的2022年度红(hong)股及现金股利方案，原本该行拟每10股现有股份派送1股红(hong)股(gu)，并派发现金(jin)股息0.3元。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🥦🌽💞，推动企业毛差修复💖🎒🍍，二季度盈利有望改善💓🧅💖。电力方面🩳🍍🩰，容量电价补偿机制落地😈，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长👙😡，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🩲，成本下降驱动盈利改善😡。

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1、配置方面，短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算(suan)力(li)产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回(hui)落后，仍是(shi)配置机会。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🤍💞，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新😠👿🥥，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🥾👚。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🩰🩱、商务部、金融监管总局🥿🥕、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🍑💯💓👄、促进提升消费供给效能👘🎒💓💘、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍊😡。重点强调要支持居民就业增收💔🍄💯😠，优化保险保障🥥🥿🍒🍍，积极培育消费需求。同日💛👠🍒💗，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💋🧅🥥。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🤬🩰。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上👄，6月以来💝👢🥦🥬，江苏省👘👠🩳、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。