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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤(you)其(qi)港(gang)股表现更(geng)为强(qiang)势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在(zai)新能源和通胀推动的资源(yuan)品行(xing)情下重启上行通道，万(wan)得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年(nian)3.4%大(da)幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原(yuan)因之一。当前来(lai)看，关注通(tong)胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速(su)回升，A股业绩优势放(fang)大(da)，有(you)望相对港(gang)股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关(guan)注美(mei)联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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