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风(feng)格层面，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指(zhi)标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽(kuan)基指数(shu)转为看多(duo)信号(hao)。股指期货基差方面，本周各大股指期货主(zhu)力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整(zheng)体呈(cheng)现净流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股(gu)主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生(sheng)在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后(hou)DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)(nei)AI領(lǐng)(ling)域髮展(zhan)突破的機(jī)會(huì)，市(shi)場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪(lun)積(jī)極(jí)(ji)佈(bù)(bu)跼(jú)；第二輪髮生在二季(ji)度(du)，在特(te)朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下(xia)，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美(mei)國態(tài)度轉變(biàn)而(er)迅速(su)趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國(guo)傢(jiā)(jia)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生(sheng)指數(shù)(shu)于4月9日築底(di)竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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回忆起空袭，沙姆哈尼表(biao)示，他起初以(yi)为发生了地震，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空(kong)袭。他(ta)的房间(jian)整个垮塌，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断，伤及(ji)肺部，听力也因爆炸受损。但他否认了有关自(zi)己左腿被截肢的报道。

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