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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应👝🥑👚、需求👛💕🥝、关税、政策等🥦💟🍈。2024/25年度美豆库存压力轻😻🌽💟、南美大豆库存压力下降💓👛，加菜籽、黑海油料库存紧张😈，全球油料压力减弱。2025/26年度😠🍋🍉💯，美国农业部对供需均报以乐观期待💌。目前看🍄，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🥝💛🍒，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患😠，三季度急需更多广泛的降雨🍄。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天👘👿👿，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🩲🩰👄，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🥔💓，重启中欧高级别战略对话🥒🩰，试图在中美间寻求平衡🍍🍅。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地👿🍈。国内蛋白粕方面🍅，养殖利润好于预期💘，造成养殖端存栏处于高位💗，饲料消费同比增加🍄💟🍈。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🍊。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🍄。另外💘，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高(gao)景气度(du)，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，半导体(ti)、光学光电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领(ling)域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

2、6月股票市場(chǎng)可跟蹤資(zi)金淨(jìng)流入，各類(lèi)(lei)增(zeng)量(liang)資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量(liang)資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。