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市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元🍍，同比增长 6.4%💋，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类🩲、通讯器材类、文化办公用品类🌽🥕、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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在结构性分化与盈利改善预期(qi)方面，一是城(cheng)商行表现亮(liang)眼：2025年一季度城商行营收与净利润分别增长3.1%和5.6%，成为唯一增速双升板块，受益于区域信贷扩张(zhang)和高(gao)收益(yi)资产配置；二是大(da)型银(yin)行(xing)稳健经营：国有大行营收虽微降(jiang)1.5%，但通过释放拨备（如邮(you)储银行拨备覆盖率(lv)下降(jiang)20个百分点）平(ping)滑利润波动，长期盈利稳定性受认可。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准(zhun)判断。这个(ge)判断有什么下行风险？我们认为稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险(xian)，比如财(cai)政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险(xian)，只能是长传导链条(tiao)的风险，比如中期资产配(pei)置格局的变化。市场关注(zhu)度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间(jian)维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美(mei)竞争视角(jiao)下，美国经(jing)济下行(xing)压力对中(zhong)国资产的(de)影(ying)响是中(zhong)性的。

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1、短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会💓🩲👡，情绪修复后👞👚🍍，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行🧅，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点🥾。具体配置上🧄👙🥕，除TMT之外，也可重视军工🍅💘👄🍑、创新药等板块的配置机会👢。

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