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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🤍🍌，A股消费+制造+周期💕🍎😡，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👡💝🥦🥔💋。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍌，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥝🍈💌，从剔除金融的净利润占比来看💛💯👝，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍑🥒🍈🍋、电力设备4%）等👜🥬🩰，这些行业基本面受价格因素影响更大😡，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👿🌽，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🤬🍑🩰🍋、通信12%）🍌🥕😻🧅，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🩳🍊🤬👠🍄，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥻🤍🍎🥑🩳，消费、制造等行业占比不高👿，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🎒🥕，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💛💘，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👢👅💘，全部港股从-3%升至12%🍋💘，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、4．观点：因多家工业硅厂持货不卖，现货稍有趋紧后盘面(mian)超(chao)跌修复。随着硅煤电极等成本重心下调，西南电价优惠(hui)落(luo)地，复产(chan)陆续推进，工业硅重归顺畅下行节奏。多晶硅增减产并行，大部分厂家大规模减产，仍有西南少量厂家有增产计划。拉晶端即用即采且倾向于低(di)品混包硅料，压(ya)价态(tai)度坚决。晶(jing)硅库存周转延(yan)至(zhi)1个半月，降库重压下持(chi)续降(jiang)价态势(shi)难以避(bi)免，现货升水稳步收敛。因企业大量交仓盘面(mian)多(duo)头挤仓逻辑结(jie)束(shu)，反弹动力不再，延续弱势震荡。

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