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除此之外(wai)，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着(zhe)大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢(shi)的特徴(zheng)昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲(shen)透率預(yù)期的快(kuai)速提陞(shēng)(sheng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)(hui)進行詳(xiáng)細(xì)(xi)論(lùn)述。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月(yue)同(tong)比转(zhuan)负。1-5月全国规模以(yi)上(shang)工(gong)业企业实现利润总额27204.3亿元，同(tong)比转负至-1.1%（前值1.4%），受有(you)效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转(zhuan)负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入(ru)累计(ji)同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点(dian)。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计(ji)增幅收窄。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%💗🥬👙🥕😈。然而👞👚，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加👗💖🍄，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🌽🩰。美国下游各行业中，包括汽车及零部件💔🍉、耐用消费品、纺织服装🧄🍋、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段👙🧡，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求👛，但是整体驱动有限🍑。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🩰，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑💓，家电出口前景难言乐观。

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我们认为🧄，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👡👝👄。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍎💯。也要承认🥻🎒💛，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥑👙🩲，结构性改善还不是牛市级别🍒💕🍈。各类资金预期依然割裂🌽💛，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥔😠👄。短期可能还有博弈性的指数冲高😻，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、其二，合作(zuo)方Vor Bio备受争议。荣昌生(sheng)物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东(dong)等，而是押注了Vor Bio一(yi)个市(shi)值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至(zhi)今年一季度末，该公(gong)司(si)账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉(mian)强给荣昌生物支付4500万美(mei)元后，家底(di)可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对(dui)控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌(chang)生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换(huan)了一家美国壳(ke)公(gong)司，首付款资金能否到位目前(qian)还存(cun)在不确定性。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)👛、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🍎🍒🎒🍄🍆、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🩱。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)👡🍆🍅、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)👡👙👙。