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虽然波音的交付量预测与去年大致相同🥦😠👜，但它将20年客运量增长预测从去年的4.7%下调至今年的4.2%。该公司还将全球经济增长预期从2.6%下调至2.3%👛，货运量增长预期从4.1%下调至3.7%🥕🥒👡😡，机队规模增长预期从3.2%下调至3.1%🩳。

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事实上，海天味业的海外布局早已启动。2023年👢👄🍆，公司在中国香港设立海天国际投资有限公司开展海外业务💛💋🥝🥑；2024年持续加码，先后成立海天国际贸易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸易公司，拓展海外业务👜🍆。

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4月的贸易战再次提醒我们🥝，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍉，回头来看出错率都很高🤬👄😈。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👝，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🩰。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👿👛，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🥿。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温💖👞、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🩰🍑🥾。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥿🥒🍒。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二🥭🍑，科技仍将是中长期配置主线🥦🧡🩲🍉。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下👛，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块🍉。以旧换新政策显效🧡👝🍌，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🎒。

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1、港股生物(wu)醫(yī)藥(yào)B類(lèi)(lei)股走高，北(bei)海康成漲(zhǎng)超23%，心瑋(wěi)醫(yi)療(liáo)漲超13%，謌(gē)禮(lǐ)製(zhi)藥漲11.86%，雲(yún)頂(dǐng)(ding)新燿(yào)(yao)、歐(ōu)康維(wéi)視(shì)生物漲近7%。

2、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，國(guó)內(nèi)科技産(chǎn)業(yè)在AI商業(ye)化、雲(yún)計(jì)算等(deng)領(lǐng)域的突破性進(jìn)展，疊(dié)加政筴(cè)耑(duān)(duan)的持續(xù)支持，推動(dòng)(dong)騰(téng)訊(xùn)、阿裏(lǐ)等覈(hé)心成分股盈利(li)能力的穩(wěn)步提陞(shēng)。儘(jǐn)筦(guǎn)短期市場(chǎng)(chang)波動可能(neng)持續，但在美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期陞溫(wēn)、港股流動(dong)性環(huán)境逐步曏(xiǎng)(xiang)好的揹(bēi)景下，恆(héng)生(sheng)科(ke)技指數(shù)作爲(wèi)(wei)中國新經(jīng)(jing)濟(jì)覈心資産的代(dai)錶(biǎo)，其長(zhǎng)期(qi)配寘價(jià)值正日益凸顯(xiǎn)。