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TMT领(ling)域(yu)在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销(xiao)均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出(chu)口方(fang)面，由于我国集(ji)成电路(lu)对美出口(kou)依赖度较低，集成电路出(chu)口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光(guang)电子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或有边(bian)际(ji)回暖，业绩有(you)望改善。

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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望(wang)延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应(ying)用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低(di)基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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尽(jin)管中美经济周期处在不同的位置，但关(guan)税冲击带来的不确定性正使得这两个全(quan) 球(qiu)最大经济体在下半年的(de)经济和政策(ce)节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前(qian)半段，国内外经(jing)济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出(chu)口压(ya)力和 美(mei)国经济压力在三季度后期逐渐明(ming)显，四季度国内有(you)望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降(jiang)息概(gai)率上升。

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