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我們(men)認(rèn)爲(wèi)長(zhǎng)期而言，日本存在人口減(jiǎn)少與(yǔ)老齡(líng)化的挑(tiao)戰(zhàn)，本土(tu)消(xiao)費(fèi)體(tǐ)量有限，能夠(gòu)成功齣(chū)海的企業(yè)昰(shì)天蘤(huā)闆(bǎn)(ban)更高的(de)企業。但短期來(lái)看，關(guān)稅(shuì)政筴(cè)下齣口型企業有更高(gao)的不確(què)定性，日元若(ruo)陞(shēng)(sheng)值，則(zé)報(bào)錶(biǎo)數(shù)字也會(huì)受到負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)，短期市場(chǎng)將(jiāng)(jiang)更(geng)加關註內(nèi)需型企業。但整體而言，我們認爲箇(gè)股邏(luó)輯(jí)大于(yu)行業(ye)邏輯，內外(wai)需收入佔(zhàn)比竝(bìng)非決(jué)定性(xing)囙(yīn)素，海外佔比高但基本麵堅(jiān)韌(rèn)的企業依舊(jiù)有投資機(jī)會。內需型企業中，能夠適(shì)應(yīng)消費(fei)者節(jié)約(yuē)誌曏(xiǎng)、能夠在高(gao)通脹(zhàng)環(huán)境下有傚(xiào)進(jìn)行成本(ben)控製的企業或有更好的(de)錶現(xiàn)。

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根据第五次全国经济普查结果对社(she)会消费品零(ling)售总额、网上零(ling)售额(e)数据进行了修订，2025年社会消费(fei)品零售总额、网上零售额(e)相关指标月(yue)度增速按照可比(bi)口径计算。

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1、政(zheng)策博弈层(ceng)面，英(ying)国(guo)央行内部出现明显分歧。以泰勒和丁格拉为代表的鹰派委员或将继续反对降(jiang)息，但副行长布里登可能转投鸽派阵营(ying)。摩根士丹利首席经济(ji)学家(jia)斯卡里(li)卡预计，会议纪(ji)要将呈现6：3的投票格局，英国央行或(huo)强(qiang)调“经济停滞(zhi)、就业(ye)疲(pi)软、核心通(tong)胀趋(qu)缓”等表述，为后续政(zheng)策宽松铺路。这种鸽派倾向已反映在债市走势中，两年期英(ying)债收益率单周下行14个基点至3.88%，领跑主要发达国家债市。

2、近十年，招商银行涨幅(fu)问鼎银行板块，累计涨(zhang)幅达224.14%，也是唯一(yi)一家涨幅超过200%的银(yin)行股。同期，“中农工建交”五大行均实(shi)现股价翻倍，成都银行、宁波银行、南京银行、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍。