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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🥕🍑💯。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善👙，已成为后续稳定经济的重要变量🥕💓。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🥕，也反映了市场对此的预期。

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（2）供應(yīng)(ying)來(lái)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)口小(xiao)幅增長(zhǎng)(zhang)，國(guó)內(nèi)鑛山二季度增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)着海外項(xiàng)目生産的鑛石迴(huí)國，三季度國內鋰鑛供應將(jiāng)明顯提陞(shēng)。整體(tǐ)來看，全毬(qiú)鋰(li)資源供應衕(tòng)比增長 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn) LCE，三季度開(kāi)始國內碳痠(suān)鋰月度産量或達(dá)到 8萬噸以上。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改(gai)善。

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1、截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位(wei)數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于估(gu)值分位數“安全”等級。

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