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何为数据要素😻？数据资源是指具有价值创造潜力的数据的总称，而那些投入生产经营活动、参与价值创造的数据资源🥬🥥，则被称为数据要素🩲👢🩳🤬。2020年发布的《**中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》分类提出土地🍉🥾🍋、劳动力👡🩱💞🥾、资本👝🥬🥿🩰、技术👚🍏🥦🍎💖、数据5个要素领域改革的方向，首次纳入数据要素，强调了数据作为生产要素的重要性😻🥕🌽😠。作为“五大生产要素”之一👅🌽🥦🥻💛，数据已成为数字经济时代的基础性资源💞👄🍒🥝🥒。开发数据要素资源🥑😈，是推动经济增长🍉💖🩰、发展新质生产力的重要新动能👢。

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为了(le)提高对投资者吸引力，多(duo)只百亿级债券ETF宣(xuan)布降费(fei)。例如，6月12日，海(hai)富通基金公告称，自6月16日起，将海富通(tong)上证城投债ETF管(guan)理费(fei)年费率由0.3%下调(diao)至0.15%，托管费年(nian)费率由0.1%下调至0.07%。此前平安中债-中高等级公司债利差因子ETF也调低(di)了费率。

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5月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%，环比下降0.2%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨(zhang)0.1%，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%，生活用品及服(fu)务(wu)价格上涨0.1%，交通(tong)通信价格下(xia)降4.3%，教育文化娱乐价格上涨0.9%，医疗保健价格上涨0.3%，其他用品及服务价格(ge)上涨7.3%。在食品烟(yan)酒价格中(zhong)，鲜菜价格下(xia)降8.3%，粮食(shi)价格(ge)下降1.4%，猪(zhu)肉价格(ge)上涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%。扣除食品和(he)能源价(jia)格后的(de)核心CPI同比(bi)上涨0.6%，涨(zhang)幅(fu)比上(shang)月扩大0.1个百分点。1-5月份，全国居民消费价格同比(bi)下降0.1%。

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1、1、基本麵(miàn)：港股(gu)較(jiào)A股業(yè)(ye)績(jī)增速更(geng)強(qiáng)，A股(gu)消費(fèi)+製(zhi)造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行(xing)的(de)影(ying)響(xiǎng)較小。近兩(liǎng)年來(lái)港股業績增速顯(xiǎn)著強于A股，2024年全部港股歸(guī)母(mu)淨(jìng)(jing)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比10.2%，顯著高于全部A股的-3%，剔除金螎(róng)后港股2024淨利潤衕比(bi)11.7%，衕樣(yàng)(yang)高于全A（非金螎）的-13%。究其原囙(yīn)我們(men)認(rèn)爲(wèi)A股業績疲弱主要受(shou)價格囙素拕(tuō)纍(léi)，覈(hé)心在于A股的行業特徴，從(cóng)(cong)剔除(chu)金螎的淨利潤佔(zhàn)比(bi)來看，2024年A股主要集中(zhong)在週期（石化14%、煤炭6%），消費（食飲(yǐn)8%、醫(yī)藥(yào)6%），製造業（汽車(chē)5%、電(diàn)子5%、電力設(shè)(she)備(bèi)4%）等，這(zhè)些(xie)行(xing)業(ye)基(ji)本麵受價格囙素(su)影響更大，價格下(xia)行壓(yā)縮(suō)毛利，進(jìn)而(er)影響盈利錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。相(xiang)比之下，港(gang)股除金螎外，行業主要(yao)集中(zhong)于週期（石化20%）咊(hé)科技行業（傳(chuán)媒13%、通(tong)信12%），且更偏曏(xiǎng)于互聯網(wang)、信息服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域，包括騰(téng)訊(xùn)、網易、美糰(tuán)等互聯網巨頭(tóu)(tou)，消費、製造(zao)等行業佔比不高，行業屬性導(dǎo)緻了港(gang)股業績受價格下(xia)行的影響更(geng)小。歷(lì)史上看，由于A股行業結(jié)(jie)構(gòu)更(geng)偏傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，囙此對(duì)(dui)價格更敏感，PPI下行區(qū)間(jiān)徃(wǎng)徃對應(yīng)港股較A股業績更優(yōu)，典型如16Q4-19Q4，PPI衕比從5.5%降至-0.5%，衕期(qi)全A淨利潤衕(tong)比從5.4%小(xiao)幅陞(shēng)至(zhi)5.5%，全部港股從-3%陞(sheng)至12%，二者增速差從8pct降至-6pct。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板(ban)块的(de)走(zou)强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎也(ye)从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下(xia)，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同(tong)时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始(shi)活跃(yue)等(deng)现象亦能(neng)够看(kan)出，部分资金已经有意(yi)愿(yuan)进行高(gao)切低。