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“市场开(kai)始(shi)关注一(yi)些(xie)更(geng)积极的增长因素，” 太阳信托银(yin)行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提(ti)到了特朗普总(zong)统的税收法案最终通过、放松监管的举措以(yi)及(ji)预期中的降息(xi)。“所以(yi)我认为这一切都意味着市场会(hui)继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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目前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對(dui)關稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。今年4月初以來的貿(mao)易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色(se)列(lie)軍(jūn)事衝突(tu)趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)(fu)，但昰(shi)整體(tǐ)(ti)來看(kan)對資本市(shi)場(chang)的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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► 估值：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈(yu)值，科技互联网龙(long)头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高(gao)。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有(you)亮点的宏观环境，这(zhe)些亮点恰恰都在港股，例(li)如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传(chuan)统消费领域估值思路的(de)“束(shu)缚”。我们认为判断(duan)港股(gu)估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考(kao)虑到港股(gu)通个人和公募投资(zi)者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就(jiu)没有差异了，近期AH溢(yi)价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一💓🥝👞，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看🥑🥔🥦，7月胜率较高的方向主要集中在以军工😻🥾💋🥭、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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2、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人(ren)”郃(hé)(he)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會(hui)25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗(lang)與國(guo)際原子能機構的郃作。