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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🍎，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💕，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🥭，特朗普近期在外交政策上的表态👛👚，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥥🤍🥿💋，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩰💕👗，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍍🥬、黄金走弱、美债收益率回落🩳🥭，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍒。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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据悉，海纳(na)医药成立于2001年，是一家从事改良型创新药和(he)高端仿制药的全流程医药研(yan)发公司，主(zhu)要分为医药研发(fa)服务(wu)和自(zi)持品种销售两大类。2023年6月，海纳医药曾积(ji)极推进创业板上市计划，拟募集资金高达8.5亿元，然而(er)至2024年6月，该公司却主动终止(zhi)了这一上市(shi)进程。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱(ruo)，出口韧性持续性存疑，下半(ban)年国内政策落地时间(jian)或较晚，海外通胀数据(ju)低于(yu)预(yu)期(qi)支持降息，但实际关税并不明(ming)朗阻碍降(jiang)息，市场波动率依然较大。中美关系(xi)阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口(kou)修正较(jiao)多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲(chong)突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同(tong)比增(zeng)长(zhang)。预(yu)计 2025 年供应量 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角度看(kan)，消费主版(ban)块房地产（-70）、家电（+30）、光伏(fu)（+45）、交通运输（+45）、电网用铝(lv)（+75）、出口（-25），合计用铝(lv)增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累(lei)库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主(zhu)力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有挤仓可能性的考虑）。

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在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说🍌，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态🍏，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。

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1、近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💖😈。

2、6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即(ji)將(jiāng)結(jié)束(shu)，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐(kong)對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但(dan)流動(dòng)性存在(zai)結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市(shi)場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議(yi)與(yǔ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好(hao)帶(dài)動市(shi)場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘(zhi)變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁(ci)、貴(guì)金(jin)屬、工(gong)程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品(pin)）以及地産(chǎn)調(diào)(diao)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)(lai)估值脩(xiū)復(fù)機會(hui)的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)(xu)強調成長(zhǎng)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的迴(huí)調風(fēng)險。