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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥝💛，供需为锚👄👡。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👜💕、算力基础设施与AI生态的完善😠、AI商业模式的落地🍎🍇💝、以及AI对消费电子、机器人🥬👜、智能驾驶等赋能）🩱，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍇👠、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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许廷全：上半年港股市场呈现震(zhen)荡向上(shang)走势，主要受到内外部多因素交(jiao)互影响(xiang)，自去年底投(tou)资者意识(shi)到经济政策转向后，风险偏好有所上(shang)升(sheng)，外资对(dui)中国资产关(guan)注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评(ping)级，对政策**的期待、DeepSeek问(wen)世亦隐(yin)含中美(mei)科技之间差距可能收敛，以及估值吸(xi)引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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因此总的来看🩰🍑，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升💯🥬🥦。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💖🥑🍆，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。具体而言，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。

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1、报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计(ji)其出口收(shou)入将(jiang)达 560 亿澳元，成为澳大(da)利亚第三大出(chu)口商品，仅次于(yu)铁矿(kuang)石和液化天(tian)然气，其产量和价格均有望上涨。

2、虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落💕👠😠，BD消息可能是救赎的最后一根稻草👡。