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具体来看，基准的 TA-35 指数周日(ri)收(shou)盘上涨 0.5%，而(er)其早(zao)盘曾暴跌 2.1%；TA-125 指数在下跌 2% 后，当日收盘上涨 0.4%。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响(xiang)偏短期，军工、大金融板块相(xiang)对受益。2）原油而(er)言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海(hai)峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球(qiu)十大产油大国之一，关注(zhu)两个(ge)变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘(yuan)博弈(yi)叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有(you)新高可能。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好(hao)的约(yue)束，我们仍维持对(dui)欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好(hao)的因素包括(kuo)：（1）周期(qi)上，与(yu)美国的经济动(dong)能差(cha)有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中(zhong)受(shou)益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营(ying)收来自于美国(guo)），但我们的行业分析师指出(chu)欧洲公司大多采(cai)取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险(xian)，一是美国(guo)和全球经济(ji)增长(zhang)是(shi)否边际放缓，及其幅度，二是关税(shui)有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧(ou)元的升值也给(gei)以(yi)美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的(de)营收来自(zi)欧(ou)洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大(da)幅削减美国处方药价格，也(ye)可能对(dui)欧洲市场盈(ying)利影响(xiang)较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行(xing)业方面，我们(men)仍(reng)然看好受(shou)财政政策利好的(de)银行和国防领域，以及偏防(fang)御且也能在财政转向(xiang)中受益的公用(yong)事业和电信，整体仍然以政(zheng)策驱动内需(xu)为主线。

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1、展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)(guan)事(shi)件充分消化后(hou)，或不(bu)必過(guò)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)(nei)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴仍(reng)將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)素交織之下，預計(ji)指數(shù)6月整體(tǐ)將保持(chi)震盪(dàng)。擴(kuò)內(nei)需一直昰(shì)近期國內政筴(ce)的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持(chi)續迎來政(zheng)筴催(cui)化，此外(wai)，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關註食品加工、專(zhuan)業(ye)服務(wù)、休閑(xián)食品等行業。

2、中东(dong)局(ju)势本周急剧升温。6月(yue)13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国(guo)际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油(you)盘中涨超5%，创(chuang)下近三个月来最大单日盘(pan)中涨(zhang)幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避(bi)险资产黄金价格(ge)快速(su)上涨。市场分析师(shi)普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改(gai)变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源(yuan)专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美(mei)元/桶的心理关口(kou)。