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陈健玮：上半年，港股市场(chang)在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因(yin)素共振：一方面，国内降准降息、财政发(fa)力推动经济(ji)温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了(le)内需；另一(yi)方面，港股市(shi)场凭借(jie)高股息率的红(hong)利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加(jia)速出(chu)海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估(gu)值(zhi)重(zhong)估。此外，南向(xiang)资(zi)金年(nian)内(nei)净流入超7000亿(yi)港元并创历史同(tong)期(qi)新高(gao)，进一步支撑市场表现。

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2😈、不锈钢产业链💘👞🩲，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行👿🍇🍌👗，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势🥑🧡💝，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移😈、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂🥭😠。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨🍅，同比增长6%🍋💕😡😈。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节🍋🥻。

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货(huo)币市场净(jing)投放；隔夜(ye)SHIBOR利率月(yue)环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年(nian)期国债到期收益率(lv)月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月(yue)环比下行8bp，1周(zhou)/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月(yue)/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别(bie)下行12bp/11bp/10bp。

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仕佳光子此前表示💕🍋，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛👘，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性🍓😻🥝🩲🧡，构建完善的产业链体系🍊💝👚，有助于公司提高整体核心竞争力。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科(ke)技资产价值重估、南(nan)向资金大量(liang)流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同(tong)时，国内政策的支持也增强了市场信(xin)心，尽管受关税(shui)风波影(ying)响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍇🍈💝🥻，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🧄🤍💋🍓，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%👠🍒👅。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。