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相比2014年底和2019年初(chu)，当(dang)前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如(ru)果美(mei)联储在7月意外降息，并且(qie)中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或(huo)正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会(hui)仍料(liao)将是(shi)贯穿中报季的话题，指(zhi)数(shu)型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能(neng)力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力(li)创新(xin)药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是(shi)三季(ji)度寻(xun)找结构性机会的重心。

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1、后续如何演绎(yi)？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、WTI原油小幅低开0.3%🍈🍓，报64.39美元/桶。现货黄金小幅高开，现报3278美元/盎司💓💞。美股三大期指周一小幅高开👢🍒🥥，其中道指期涨0.28%🧄🍎🍎。