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“顺应养老金长期投资长期考核的趋势💛👅👚。”一位企业年金投管机构高管向券商中国记者表示🥝，考核肯定还是企业委托人自己做🍈🌽💛💋，但对标的投资收益率数据只有三年期的了🥝👠，这有引导作用👅。“鼓励、引导年金管理机构长周期投资，引导委托人注重长期收益🧄🥬。”

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今年以来🧡，恒生生物科技指数暴涨超60%，超越AI板块17%的涨幅😠👿👛。这股热潮背后👿，是中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易🧡、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍎🧡😠😡，分别为14-15年和19年🥿👢。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🧡，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍄🍄。之后的收敛主要来自政策催化🍆，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3👙😈👡💟、5月两次降息👗👘🥒👄；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍒，14/7-15/6万得全A涨超200%🧅，同期恒生指数涨幅仅18%👙🍋👘🥕，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好👘🩳，宽货币+宽信用🧅👠🩲，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👠🩱🥥，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍄🍌🤬，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🌽🍆💓🥒🍓，推动了宽货币向宽信用的传导🥿🎒🥭，19/1央行两次全面降准👞🍋，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👡。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥦，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💗🍏，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度💟。

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1、从关税角度来看👅👛，2025年5月12日🧡，中美达成协议😻😈💗，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击🍅👡🧄💛。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降👗🍑，2024年美国大豆占中国进口份额为21%🎒🍌，巴西占比超70%，且中国与巴西已签订了大额采购协议，南美大豆供给的重要性仍在提升🥭🍑🥝。

2、三昰(shì)堅(jiān)持(chi)重點(diǎn)突破(po)，樹(shù)(shu)立標(biāo)桿(gǎn)。“先落地、再推廣(guǎng)”昰改(gai)革的寶(bǎo)貴(guì)經(jīng)驗(yàn)之一。在推進(jìn)綜郃(hé)改革中，要強(qiáng)化“以點帶(dài)麵(miàn)”思維(wéi)，集中資源(yuan)力量，選(xuǎn)擇(zé)重點區(qū)(qu)域，對(duì)覈(hé)心(xin)任務(wù)、關(guān)(guan)鍵(jiàn)任務予以(yi)單(dān)點突(tu)破(po)，形成示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)。