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下半(ban)年搶(qiǎng)齣(chū)口力度料將(jiāng)減(jiǎn)弱。從(cóng)齣口相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，5月新齣口PMI訂(dìng)單(dān)中樞(shū)下迻(yí)、生産(chǎn)邊(biān)際(jì)迴(huí)落，4月齣**貨(huò)值的大(da)幅(fu)迴落從庫(kù)存耑(duān)對(duì)“搶齣(chu)口”的支撐(chēng)下降，“搶齣口(kou)”力度預(yù)計(jì)仍將繼(jì)續(xù)走弱。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得(de)即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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